미국 파이프라인 운영업체 ONEOK, 188억 달러 규모의 마젤란 계약을 통해 석유 및 제품 분야로 진출

5월 14일(로이터) - ONEOK Inc(OKE.N)는 일요일 미국 파이프라인 운영업체인 Magellan Midstream Partners(MMP.N)를 부채 포함 약 188억 달러 상당의 현금 및 주식 거래로 인수하기로 합의했습니다. ONEOK는 정제된 제품과 석유를 운송합니다.

ONEOK는 5월 12일 Magellan 주식 종가를 기준으로 22%의 프리미엄을 나타내는 각 미결제 Magellan 보통 단위에 대해 ONEOK 보통주 25달러와 0.6670주를 지불할 예정입니다. 구매자는 또한 Magellan의 50억 달러 부채 더미를 인수하게 됩니다.

이번 거래를 통해 지금까지 천연가스 액체 및 천연가스 운송업체였던 ONEOK가 마젤란의 정제 제품 및 원유 운송 사업에 접근할 수 있게 되었습니다. 프레젠테이션에 따르면, 합병된 회사는 NGL 사업의 44%, 정유 제품 사업의 21%를 차지하게 될 것입니다.

"ONEOK와 Magellan의 결합은 주로 수수료 기반 수익, 강력한 대차대조표 및 상당한 재정적 유연성을 갖춘 다양한 북미 미드스트림 인프라 회사를 만들 것입니다."라고 합병 회사를 이끌 ONEOK CEO Pierce H. Norton II가 말했습니다. 성명.

이번 거래는 올해 미국 천연가스 가격이 공급 과잉 우려로 인해 어려움을 겪고 있는 가운데 이루어졌습니다. 2023년 원유 가격은 경기 침체 우려로 인해 하락세를 보였지만 천연가스만큼 나쁘지는 않았습니다.

성명서는 "다양한 상품 주기를 통해 안정적인 현금 흐름을 창출할 것으로 예상되는 보다 탄력적인 에너지 인프라 회사"를 만들 것이라고 밝혔습니다.

2023년 3분기에 완료될 것으로 예상되는 이 거래는 2024년부터 ONEOK의 주당 이익에 기여해야 하며, EPS 증가는 2025년부터 2027년까지 연간 3%~7%입니다.

Raymond James의 분석가들은 ONEOK가 Magellan에 대해 지불한 가치가 "부자"였음에도 불구하고 "규모와 다각화 관점에서 최고"로 간주될 통합 회사에 대한 강력한 재무로 인해 이러한 움직임은 "대담"했다고 말했습니다.

Goldman Sachs & Co LLC는 ONEOK의 수석 재정 고문으로 활동하고 있습니다. Morgan Stanley & Co LLC는 Magellan의 재정 고문으로 활동하고 있습니다.

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